"یون هه جین" یک دندان پزشک، زنی زیبا و باهوش از یک شهر بزرگ، برای تاسیس مطب خود به یک شهر کوچک ساحلی می رود. او در آنجا با مردی آشنا می شود که با وجود اینکه به همه کمک می کند با او تفاوت های زیادی دارد و ...

طی دوره انتقالی بین پایان سلسله گوریئو و آغاز سلسله چوسون، دو دوست به خاطر وجود اختلافات، با یکدیگر دشمن می شوند. آنها سعی می کنند از کشور خود و از مردمی که دوست دارند، به روش خود محافظت کنند و...